1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно осознать. Чтобы раскрыть это дело, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной жизнью. На кону не только правда, но и его душа.