В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного разведчика Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с личным врагом — генералом Исимурой, десять лет назад убившим его семью. Теперь японский офицер командует заводом и концлагерем, где испытывают смертоносные газы на пленных. Журавлёв знает: Исимура готов взорвать подземные хранилища, если почувствует угрозу. Битва между ними неизбежна.
